為盡早實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，目前國(guó)內(nèi)電動(dòng)化速度大幅加快，動(dòng)力電池Twh（太瓦時(shí)）時(shí)代或提前到來(lái)。在此背景下，各家電池企業(yè)不是忙著擴(kuò)張就是忙著加固與上游材料企業(yè)的關(guān)系，甚至通過(guò)訴訟加強(qiáng)對(duì)專利技術(shù)的保護(hù)，迎接TWh時(shí)代。
電池企業(yè)都很忙
相關(guān)電池企業(yè)人士向上海證券報(bào)記者透露，行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展期，迅速擴(kuò)大產(chǎn)能，加強(qiáng)與上下游企業(yè)的深度合作，都成為各家企業(yè)參與這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的必選項(xiàng)。各家企業(yè)可謂各顯神通。
公開(kāi)信息可以驗(yàn)證，近期整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈普遍處于快速擴(kuò)張狀態(tài)。
7月20日晚間，富臨精工發(fā)布公告稱，公司子公司江西升華擬規(guī)劃新增投資建設(shè)年產(chǎn)25萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資40億元，項(xiàng)目將分期投入，公司與相關(guān)方簽訂了第一期年產(chǎn)6萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。
富臨精工方面稱，擴(kuò)產(chǎn)是為了滿足核心客戶對(duì)產(chǎn)品供應(yīng)的需求，進(jìn)一步優(yōu)化磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)能布局等目的。而富臨精工6月在深交所互動(dòng)易平臺(tái)回答投資者提問(wèn)稱，子公司江西升華正在持續(xù)向?qū)幍聲r(shí)代供貨，目前供貨量約占江西升華年產(chǎn)能的70%。
同在7月20日，國(guó)軒高科旗下全資子公司合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司與合肥新站高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)正式簽署合作協(xié)議，擬在新站高新區(qū)建設(shè) 20GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。根據(jù)協(xié)議，國(guó)軒高科與大眾將聯(lián)合開(kāi)展電池技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)，將新站高新區(qū)打造成全球新能源汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的重要基地。
為了應(yīng)對(duì)產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，保證供應(yīng)鏈安全，還有企業(yè)加強(qiáng)了與上游原材料企業(yè)的捆綁。
7月19日，延安必康發(fā)布公告，公司控股子公司九九久科技與比亞迪簽署協(xié)議。雙方就九九久科技向比亞迪長(zhǎng)期供應(yīng)（電池重要原料）六氟磷酸鋰事宜達(dá)成一致。九九久科技承諾，2021年7-12月將向比亞迪供貨不低于1150噸，2022年供貨不低于3360噸，2023年供貨不低于3360噸。
技術(shù)方面的競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈。7月21日，寧德時(shí)代方面對(duì)上海證券報(bào)記者表示，公司已就中航鋰電專利侵權(quán)提起訴訟。中航鋰電則回應(yīng)稱，截至目前未接到起訴狀。
根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)出貨量排名，中航鋰電最新排名在第4位，出貨量占比為6.4%；塔菲爾的排名是第9位，出貨量占比在1.5%左右。電池產(chǎn)業(yè)專家表示，專利保衛(wèi)戰(zhàn)對(duì)于企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)份額具有重要意義。
去年，寧德時(shí)代還對(duì)塔菲爾新能源提起訴訟，訴稱塔菲爾侵犯了其電池防爆技術(shù)等方面的專利。寧德時(shí)代方面對(duì)上海證券報(bào)記者表示，寧德時(shí)代與塔菲爾系列訴訟，法院已經(jīng)全部作出判決，寧德時(shí)代方面勝訴。
新能源汽車和儲(chǔ)能市場(chǎng)空間已經(jīng)打開(kāi)
TWh時(shí)代或提前到來(lái)
作為動(dòng)力電池主要的兩大應(yīng)用領(lǐng)域，新能源汽車和儲(chǔ)能市場(chǎng)今年雙雙迎來(lái)快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)電池需求大增。
據(jù)工業(yè)和信息化部最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月份，我國(guó)新能源汽車的產(chǎn)銷分別完成了121.5萬(wàn)輛和120.6萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)了兩倍。新能源車爆發(fā)式增長(zhǎng)也帶動(dòng)了電池產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)。中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)顯示，1-6月我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)為74.7GWh（吉瓦時(shí)），同比增長(zhǎng)217.5%。
作為構(gòu)建以新能源為主體的新型電力化系統(tǒng)的關(guān)鍵，儲(chǔ)能項(xiàng)目也在加速上馬。近幾個(gè)月，國(guó)內(nèi)單體規(guī)模最大的電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立站房式電化學(xué)儲(chǔ)能電站—寧德霞浦儲(chǔ)能項(xiàng)目、國(guó)網(wǎng)時(shí)代華電大同300兆瓦/600兆瓦時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目先后開(kāi)工，儲(chǔ)能電池市場(chǎng)需求迅速打開(kāi)。
中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟常務(wù)副理事長(zhǎng)俞振華表示，為了配合我國(guó)風(fēng)電、光伏高增長(zhǎng)目標(biāo)，儲(chǔ)能配套已成剛需，在支持政策持續(xù)加碼下，2025年新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模最近5年復(fù)合增長(zhǎng)率最保守估計(jì)也超過(guò)50%。而未來(lái)5年的新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模仍將以成熟的鋰電為主導(dǎo)，將令動(dòng)力電池的需求進(jìn)一步增長(zhǎng)。
鋰電研究機(jī)構(gòu)高工鋰電預(yù)測(cè)，到2025年動(dòng)力鋰電池的出貨量是850GWh，韓國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)SNE預(yù)估，2025年動(dòng)力電池出貨量1160GWh，從而將實(shí)現(xiàn)GWh到TWh的跳躍。
動(dòng)力電池龍頭企業(yè)寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群去年底曾公開(kāi)表示，隨著“電動(dòng)化+智能化”創(chuàng)新應(yīng)用正在越來(lái)越多的場(chǎng)景進(jìn)行滲透，加上高速發(fā)展的新能源發(fā)電需要配備大量?jī)?chǔ)能項(xiàng)目，行業(yè)將迎接TWh時(shí)代的到來(lái)。
近日相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)一步對(duì)上海證券報(bào)記者表示，目前電動(dòng)化推進(jìn)速度十分順利，TWh時(shí)代可能提前到來(lái)，整個(gè)行業(yè)都在抓緊快速發(fā)展的歷史機(jī)遇。
機(jī)構(gòu)持續(xù)看好鋰電產(chǎn)業(yè)鏈
安信證券電新行業(yè)鄧永康團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，目前動(dòng)力電池行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局，全球前三名企業(yè)寧德時(shí)代、LG新能源和松下裝機(jī)占比合計(jì)近70%。第二梯隊(duì)尚不明朗，動(dòng)力電池的競(jìng)爭(zhēng)是圍繞成本、客戶和產(chǎn)能規(guī)模的競(jìng)爭(zhēng)，從頭部廠商產(chǎn)能規(guī)劃來(lái)看，軍備競(jìng)賽業(yè)已開(kāi)啟，具備優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的全球供應(yīng)商將更具優(yōu)勢(shì)。
短期內(nèi)，鋰電中游產(chǎn)業(yè)鏈被機(jī)構(gòu)普遍看好。首創(chuàng)證券研報(bào)認(rèn)為，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈供給緊張將貫穿全年，其中中游材料環(huán)節(jié)尤為明顯。在行業(yè)高速增長(zhǎng)背景下，建議關(guān)注量利齊升的龍頭企業(yè)和滲透率加速提升的二供企業(yè)。還有觀點(diǎn)認(rèn)為，短期高景氣下供需錯(cuò)配加劇，銅箔、隔膜等環(huán)節(jié)有望迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升。
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